容易忽略的檢索技巧：專利文獻瀏覽

專利文獻瀏覽，說是檢索技巧，但實際上也是基操，說是基操，但實際上也的確是技巧。

做專利檢索，免不了要瀏覽專利文獻，否則做不到分析降噪、補充擴展關鍵詞及分類號等等。但有多少人真的研究過專利文獻瀏覽這件事呢。不少人咨詢我檢索技巧的時候，都是問類似的如下問題：

1.怎么構建檢索式

2.怎么降噪

3.怎么選取分類號

4.怎么擴展關鍵詞

5.怎么調整檢索式

很多很多問題，發(fā)生的背景都是專利瀏覽量有點大（幾乎沒人問過我怎么提高瀏覽速度）。大家的一致思路都是，想辦法把瀏覽量降下來，認為只有把瀏覽量降下來了，才可能在預定的有限時間內瀏覽完文獻。能有這個想法本身是正常的。

我們一般都說，漏檢是不可避免的，無論如何都可能漏檢。但降噪這個過程，本身就是在增加漏檢的可能性，因為我們在減少瀏覽數(shù)據(jù)量了。查準和查全一直是天平的兩端。

那么，很簡單的想法：假如B將瀏覽效率提高到了A的層次，是不是在查準的同時，還把漏檢也降低了呢。

理論上是哈。我變快了，那么就看的更多了，為了查準需要降噪的量就少了，因此兼顧了一定的查全，減少了漏檢。瀏覽速度是很多人忽視的一個事情，一定要讓自己快。

回過頭看剛才的例子。檢索員A一小時瀏覽1000，檢索員B一小時瀏覽100，B較之于A，就算瀏覽得再仔細，也已經(jīng)失去了全的可能性，相對的漏檢是必然存在的。A較之于B，的確可能會漏，但因為相對的全，這個漏是可以想辦法彌補的。

注意“可能”兩個字。只要基礎的量還在，漏檢可以以技巧彌補，量都沒了，漏檢是補不回來的。因此研究專利文獻瀏覽的技巧，關鍵兩個問題：

1.如何更快

2.如何快的同時少漏

如何更快，有時候是熟能生巧的問題。一個人從業(yè)兩年檢索瀏覽了1W篇文獻，我從業(yè)五年檢索瀏覽了10W篇文獻。檢索頻率和經(jīng)驗擺在這，我大概率是更快的。因為日積月累后，我能找到適合自己的瀏覽方式，讓自己更快。

如果不熟練，就是找到快的辦法，比如我把我的瀏覽方式告訴某位朋友，他用我的方式深入練習檢索三個月，也許也能接近我的速度。

這里要注意，我在不同場合講過我的瀏覽技巧，比如從哪里開始瀏覽，順序再看哪里一直到通讀全文，或者全圖瀏覽等等，很多人也在不同場合講過他們的瀏覽技巧，但這不是公式、常識或教科書什么的，這只是經(jīng)驗，只要能快，任何經(jīng)驗都可以嘗試。

以上說的快，要結合少漏的技巧。一味追求快，很簡單，數(shù)據(jù)庫切換成列表模式，然后只看標題，唰唰唰就過去了，一目十行，十行就是十篇文獻。

的確是相當快，但同時漏的也是相當快。曾經(jīng)就有朋友講過他某個前同事的故事，只看標題和首圖。

而且首圖不顯示的直接跳過，別提漏的有多歡快了。

那如何快的同時減少漏檢。我檢索的領域是機械結構類，我接下來也以此為例，其他領域的各位可以自己多研究一下。

機械結構類案子因其結構特征，容易用全圖方式瀏覽。全圖方式就是在瀏覽結果頁面，每個專利都展示出所有附圖。通常來說，在進行無效、查新等新創(chuàng)性類檢索時最好結合摘要，除非從附圖能一眼看出不包含假設的目標文件。但在侵權檢索時，就需要結合權要了。數(shù)據(jù)庫如果支持，摘要或者權要最好與全圖一起出現(xiàn)在瀏覽界面內，省了雙屏瀏覽的麻煩。

一般來說，附圖的視角和形式容易包括：主視圖、俯視圖、爆炸圖、剖視圖、放大圖、動作圖，而畫風可以包括建模、簡筆、歐美等等。

瀏覽之初并不要求腦中模擬可能出現(xiàn)的所有的附圖情形，一般也是不可能模擬的全（我可能曾經(jīng)有文章寫過可以模擬，請忽略）。視角多種多樣，畫風也各式各樣，即便可以模擬的全面，記也是記不過來的。

全圖瀏覽發(fā)生在檢索式構建之后，檢索結果瀏覽之時，因此我們對于目標文件的假設已經(jīng)完成，那么就是帶著對目標文件的印象去瀏覽全圖，嚴謹、細致的辨別附圖中的細節(jié)。

對于細節(jié)建議這樣瀏覽：明確無關的可以跳過，相似的或模棱兩可/無法確定的，一定要點開詳覽，確認文中的內容。

機械結構類的檢索有這樣的特點：

一開始可能檢索速度沒這么快，因為對技術了解有一個深入的過程，模棱兩可/無法確定的情況會很多，詳覽也會很多，速度一定是有點慢的。當已經(jīng)瀏覽一定時間和量了，對技術的了解越來越深入，經(jīng)常能做到一看到圖便能大致知道這個專利在描述什么方案，明顯無關的便會跳過，這個過程可能不會超過五秒，真正模棱兩可/無法確定的情況會大幅減少。

模棱兩可/無法確定的，可以帶著附圖標注找原文位置（利用高亮功能），也可以根據(jù)所屬圖幾來找原文位置，或直接詳覽文獻內容。